À finalité opérationnelle et professionnelle, ce cursus forme des experts sachant adapter leur approche à chaque situation, exercer un conseil patrimonial, exposer les enjeux et les étapes d’un plan patrimonial déployé en respect du cadre réglementaire.
À l’expertise attendue (technique et comportementale) par une clientèle particulièrement exigeante, cette formation sert les ambitions d’une relation upgradée par la compétence acquise en termes de compréhension des marchés des Professionnels/ PME, une relation où dirigeant et conseiller parlent le même langage, se comprennent.
Objectifs
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client
Points forts
Cursus en alternance, synonyme d’expérience terrain forte et d’insertion professionnelle facilitée ;
durée (18 mois) conciliant la montée en compétences, l’objectif d’ancrage et le niveau expert visé ;
employabilité assurée par un niveau de formation supérieur reconnu, équivalent à un niveau Bac+5 (Niveau 7) et un programme résolument différenciant ;
ouverture multi-sites du cursus.
Progression pédagogique
L’architecture de ce cursus a été construite pour faciliter la montée en compétences de chacun de nos apprenants.
Chaque thématique est ainsi appréhendée en 3 temps :
asseoir son positionnement sur le socle de bases ;
inscrire son activité dans le « coeur de métier »
d’Expert en Gestion de Patrimoine ;
upgrader la relation client par une expertise
augmentée
L’ensemble est servi par des travaux collaboratifs, des retours sur expérience, jeux de rôle de même que des journées d’ancrage et de préparation aux examens.
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